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贵金属板块🍑💞👝💝，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🥾👛🍄。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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1、综合以(yi)上，行业配置方面(mian)重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥭💯💯、6月随着出口增速的收窄💓👜，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🧅🍇🧡、库存周期💖🎒、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍈💛，半导体、光学光电子💓、消费电子🥕🌽💋、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍇🍌🩱，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥑；2）中游制造领域🍇🍏，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥦🥿、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👛🍌、电商平台大促、五一端午等多重假日**👘👅👿🤍，有望延续两位数增长👜💝💟，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥥、电力🥾🥥🩰、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔，叠加供给刚性或受限💘🧡🎒，中报业绩有望边际改善👝💕😠🍑。