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本次伦敦谈判达成“框架协议”🥔😈🍈，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后😡🥥，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础🍑。结合中美两方发布的信息👜🌽👄💝，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片👡、喷气式发动机零件等领域🍍💔💋👛；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判😡🥻🥬💗。

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当前，A股市场尚未形成明确主线(xian)，新消(xiao)费因兼(jian)具成长性(xing)与确定(ding)性(xing)成为资金共(gong)识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮(chao)美妆等A股(gu)相对(dui)稀缺的(de)板块，构建(jian)起填补市(shi)场空白的新兴消费生态；A股新(xin)消费则在(zai)IP经济、古法金饰等领(ling)域持(chi)续走强，形成结构性行情。这种“自下而上(shang)挖掘+资金共(gong)识强化(hua)”的特征(zheng)，使得新消(xiao)费(fei)在当前市场环境下或具备较强的配置价(jia)值。

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1、三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估值、高股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需求，在(zai)外部不(bu)確(què)定(ding)性與(yǔ)低利率環(huán)境下(xia)兼具安全邊際與(yu)收益確定性。第二(er)，科技仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘(zhi)主(zhu)線。短期來(lái)看，在市場(chǎng)主(zhu)線快速輪(lún)動(dòng)的環境下，建議(yì)關(guān)註估值較低的細(xì)分闆(bǎn)(ban)塊(kuài)。第(di)三(san)，政(zheng)筴(cè)提振下的大(da)消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放。

2、本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱🌽👚👘，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期🥭💝💯🍇，周五中东地缘政治冲突升级🥻🍈🍏，债市利率下行。