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关注汽车(che)行业(ye)“反内卷(juan)”语境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争(zheng)格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程(cheng)度最为(wei)突出，其次(ci)是汽车电子电气系(xi)统(tong)、轮胎轮(lun)毂。下游整车(che)和中上(shang)游零(ling)部件板块的行业(ye)集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速(su)拉(la)大，乘用(yong)车行业集中度趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的(de)资本开支(zhi)/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部(bu)件板(ban)块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向(xiang)中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地(di)，预计会逐步(bu)延(yan)续回(hui)暖(nuan)态(tai)势。

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中国保(bao)险资产管理业(ye)协会发布的《中国保险资产管理业发展报告（2024）》显示，截至2023年末，保险资管公司管理系统内保险(xian)资金20.36万亿元，占比67.63%；管理第三方保险资金2.01万亿元，占(zhan)比6.68%；管理银行资(zi)金4.49万亿元，占比14.92%；管理养(yang)老金2.38万亿元，占比7.90%。

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4🥒🍈👞、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🍈👚，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升💔🍈，反之下降💯。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🥦，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时🧅，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🍌🩲🥦🥾，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🥦🍑🥝🤍，赚钱效应偏弱💟，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🍈💞。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象👚👗💌，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元🩲，日均净流入61亿元💗，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI💋😈、初请失业金等数据影响，美债收益率下行🥔。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期👘😻、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp👙💋👿🍈、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议👿🥑🧄。

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1、报告显(xian)示，2025年截至6月8日，中国企业对外授权交(jiao)易首(shou)付款(kuan)已超过25亿美元，总金额超过500亿美元，已达2024年全年水(shui)平。这一现象被业内(nei)称为中国生物技术的“DeepSeek时刻”，反映出中国创新药在(zai)全(quan)球价值链中地位(wei)的根本性提升。

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