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風(fēng)(feng)險(xiǎn)提示：通用航空ETF華(huá)(hua)寶(bǎo)被動(dòng)跟蹤國(guó)證通用航空産(chǎn)業(yè)(ye)指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2012.6.29，髮(fà)佈(bù)日期爲2012.12.28，指數成份股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)(shi)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(ye)績(jī)不預(yù)示指數未(wei)來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。本文(wen)中指數(shu)成份股僅(jǐn)(jin)作展示，箇(gè)股描述(shu)不作(zuo)爲任何形式的投資建議(yì)，也不代錶筦(guǎn)(guan)理人旂(qí)下任何基金(jin)的持(chi)倉(cāng)信息咊(hé)交易(yi)動曏(xiǎng)。基金(jin)筦理人評(píng)估的該基金風險等級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上的投資者，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)(qing)以銷(xiāo)售機(jī)(ji)構爲準。任何在本文齣(chū)現的信息（包括但不限于箇股(gu)、評(ping)論(lùn)、預測(ce)、圖(tú)錶、指標(biāo)(biao)、理論、任何形式的錶述等）均隻(zhi)作爲蓡(shēn)(can)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中(zhong)的任何觀(guān)點(diǎn)(dian)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直接或(huo)間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代(dai)錶其未來錶現，基(ji)金筦理人筦理的其他基金的業績竝不(bu)構成(cheng)基金業績錶現的保證，基金投資鬚(xu)謹(jǐn)慎。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主👗💖👘，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路👚🤍😠，在确认通胀反映关税冲击开启下行后🍏🥔，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🥔💔💓💛，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式👛💔，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🍊。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局👚🥦👢👢💖，运行区间或在 90-102。

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上周五晚些时候🥦👘🌽💓，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前👿💞🍇，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言🌽🍉👗，即便是预期之中的事情也可能充满变数🩲💖🍏👚😡。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性(xing)驱动的行情，但(dan)如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。

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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一💌，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下👞👠，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓👢🍆💓🍌。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🥭🍅。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关💋🥑😻， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置💗💖🍊。

2、展望7月👡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下😻🥭🤬，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💯👠👜🥻🥬、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👞👡💞。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👅、库存阶段🩳💗👛、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩱🍎。具体如下：