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2025-08-16 09:12:26 作者：吴国振

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模(mo)继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资(zi)金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大(da)；IPO发行规(gui)模小(xiao)幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温(wen)和(he)净(jing)流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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展望7月增量资金或(huo)有望温和净(jing)流入，融资资金(jin)、行(xing)业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资(zi)金(jin)净(jing)流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金(jin)规(gui)模继续(xu)扩大(da)；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏(pian)好有所改善，融资资金(jin)净流(liu)入规模扩大。资金需(xu)求端(duan)，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资(zi)金有望(wang)继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活(huo)跃。

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2、展望7月🍌🥔🩲，市场可能会呈现指数突破上行🍆💖，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊🎒🥦🥦。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍊💕、消费🥦🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊🍊🧄🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥥💌，预计下半年总需求仍将保持平稳👅🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👡🤬💯😠🥾。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠👚🥑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔🩳🧄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍍🍌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻😻👙🍈👙。

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