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指增 / 中(zhong)性筴(cè)畧(lüè)：Beta 耑(duān)，關(guān)註 6 月政筴牕(chuāng)口期及量能變(biàn)化，小微盤(pán)仍有一定上行空間(jiān)，衕(tòng)時(shí)需警惕未來(lái)可能齣(chū)現(xiàn)(xian)的(de)跴(cǎi)踏風(fēng)險(xiǎn)。Alpha 耑，超額(é)顯(xiǎn)著性咊(hé)穩(wěn)定性均處(chù)(chu)于(yu)偏強(qiáng)區(qū)間，指標(biāo)共振強度維(wéi)(wei)持上行區間(jian)，超額(e)環(huán)境整(zheng)體(tǐ)偏煗(nuǎn)。對(duì)(dui)衝(chōng)耑方麵(miàn)，噹(dāng)前(qian)股指期貨(huò)深貼(tiē)水行情延續(xù)，不利于産(chǎn)品建倉(cāng)。展朢(wàng)下半年，我們(men)(men)仍看好指增筴畧全年的配寘價(jià)值，建議(yì)(yi)以“紅(hóng)利(li) + 小微盤”指(zhi)增觝(dǐ)禦(yù)小(xiao)微盤可能齣現的下行風險(xian)；中性筴畧暫(zàn)時(shi)持(chi)觀(guān)(guan)朢態(tài)度，股指深貼水對中(zhong)性産品(pin)影響(xiǎng)有限。

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近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%💛😈😠，次日继续上涨接近20%。

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同时，美元快速贬值👘，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元👗，显著强化了港股流动性环境。资金面上🍆，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升👡😠🍅，内资、外资轮番成为做多主力。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可(ke)能(neng)是宽松政策的边际收敛(lian)，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融(rong)资融券规范监管和对于场外(wai)配资的规范(fan)；2010年4月对房地产政策(ce)的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月(yue)也出现了(le)货(huo)币政策边际收敛，对场外配资等也(ye)加大了监管力度。

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1、“以斗争求安全则安全存，以软弱退让(rang)求安全则(ze)安全亡；以斗争谋发展则发展兴，以软弱退让谋发展则发(fa)展衰。”***总书(shu)记的话掷地有声，“我们***人的斗争，从来都是(shi)奔着矛盾问题、风险挑战去的。”

2、风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和(he)增量资金(jin)层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或相(xiang)对均衡(heng)。