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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温🤬🍓🥑。A股全天震荡调整🍇，创业板指、深成指均跌超1%🥿💖。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元🍏🍊。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上🧅🍓💞，市场热点聚焦于国防军工👛、通用航空、油气🩰、黄金等避险方向。

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1、澳新银行报告表示，预计美联储在本周的会议上不会调整联邦(bang)基金利率目标(biao)。最新的(de)宏观经济数据显(xian)示(shi)，就业市场正在降温，但仍相对具有韧性。澳新银行表示(shi)，关税尚未打乱通货膨胀下(xia)降的(de)趋势。稳健的就(jiu)业(ye)市场使(shi)得美联储在关税上升和通货(huo)膨胀不(bu)确定性加(jia)剧之际，有时间关注即将发布的通货膨胀报告。澳新银行预计，美联储主(zhu)席杰罗姆-鲍威尔将继续强(qiang)调耐心，并指出(chu)货币政策处于良好状态，能(neng)够对不断(duan)发展的事态作出适(shi)当回应。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🧅。红利方面🧄，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下😻🎒💗🥒，前端的收入和利润难以保证💝🍉🥔🥿，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥔🍎；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍓👝👠、公路🥦💘😻；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💯🥒，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍄，小盘成长行情或将进一步加强🧄👜🥔😠🍏，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥔🧡💋，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍆、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👞💘💗🎒，当下的小盘成长行情或将进一步加强😡🍎👄，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍄🍄，相比主板（10%）或表现出更大的优势💔👘🥾👗👡。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👙🥭、芯片）🥒👚、信息化（数据库、操作系统）🥝、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。