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提醒：近(jin)期(qi)市场波动可能较大，短期涨跌幅(fu)不预示未来表现。请(qing)投资(zi)者务必根据自身的资金状况和风险承(cheng)受能力理性投(tou)资，高度注意仓位(wei)和风(feng)险管(guan)理。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角(jiao)：判断中短期市场，可适(shi)当降低(di)宏观分析权重，提(ti)升强势板块(kuai)节奏判(pan)断的权重。之所以(yi)这样，一方面(mian)是因为(wei)，稳定(ding)资本市场政策为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩(sheng)余时(shi)间可能外需回(hui)落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改(gai)善(shan)。后续(xu)宏观主要(yao)矛盾面临多次切换，目前不到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场上(shang)下行的(de)空间都有限。短期市(shi)场节奏可能与领涨板块的节奏一(yi)致。

2、对此🌽🥿，Kanvea表示🩰😡🍇🎒，在“最初的袭击中🥔🍋🍏，以色列避免了能源目标” 但在以色列袭击了伊朗两座处理南帕尔斯巨型气田产品的天然气炼油厂后，这种情况已不再成立🍆😻😠，这显然是局势升级的信号🧡🍅🥕，表明以色列现在正有针对性地打击伊朗的能源基础设施。