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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💕🩳，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍈👚🍏。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍓🍎🥾，半导体、光学光电子💖🩰🍉🥝、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域👜，部分领域景气度有所回暖🧄💋，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👅、自动化设备等；3）消费服务领域🥬🍋🥿🥬，如饮料乳品🥥👗、农副产品、家电、家具、饰品🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯；此外贵金属、燃气👞、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🍆，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👞🍅💘、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💔🥻，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍄🩱🥾🍇，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💘😻💓🥑。综合盈利🍉💕💞、行业景气和交易等维度😈🥝💗，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）😡、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👗💖🥥、计算机等。

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3🍈💗💋💔😈、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库🩰😡，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期🌽🍑🍌，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加🌽🥕👄🍑，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显💋🩰👛👞，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限🥒🧄，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充🥬🍇👿🍋😡，预计库存维持缓慢下降的趋势。

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当前，ST新潮(chao)面临退(tui)市风险。因未按(an)期披露2024年年(nian)报及2025年一季报，公司股票已于5月6日起停(ting)牌。按照相关规定，如公司在股票停牌两个月内(nei)仍未披露2024年年报，则将被实施退市风险警示并复(fu)牌(pai)。如公司股票(piao)交易被(bei)实施退市风险警示(shi)之日起的两个(ge)月(yue)内仍未(wei)披露过半数(shu)董(dong)事保证真实、准确(que)、完整的2024年年报，公司股票可能将被终止上(shang)市。

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公司錶(biǎo)示，本次檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)昰(shì)根據(jù)本套甲乙酮裝寘(zhi)的運(yùn)行週期提(ti)齣(chū)的，竝(bìng)已做好充分事前準備(bèi)工作，將(jiāng)確(què)保檢脩工作安全、環(huán)保、高(gao)傚(xiào)進(jìn)行。公司將根據(ju)裝寘檢脩改造的時(shí)間(jiān)進度，陸(lù)續(xù)(xu)恢復(fù)(fu)生産(chǎn)(chan)。本次檢脩期間將減(jiǎn)少甲乙酮産品産量，不(bu)會(huì)對(duì)公司全年(nian)生産經(jīng)營(yíng)計劃的完成及(ji)經營業(yè)(ye)績(jī)産生重大影響(xiǎng)。

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1、整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口(kou)增(zeng)速(su)的收窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企(qi)业盈利(li)、库存周期、合同负(fu)债(zhai)增速、二季度(du)行业中观景气(qi)度等维度，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于(yu)消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或(huo)受(shou)限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

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