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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深😈🍎🍑，当前概率不大🥔👞。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍊👡🥻🍇。背后原因类似👢💘👅🩲，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍑🍅🤍🍈，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍎，全年4次加息🍅🩰💓，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👗。（2）24年美国通胀持续高位👙😡🥭💛🍊，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💝🥿😻，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💖🍅💟，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥝🎒🍄。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍉🤬😈👡，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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预计将有一系列经济数据公布💯🥔，包括中国经济数据👗、英国通胀数据和美国零售销售数据，这些数据可能成为今年迄今为止信息最为密集的一周之一的焦点🥻🍍👢。

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约克计算得出，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测🍄🍌，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡🍊🍇😻，甚至是负面的”👜🩳👡。

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“這(zhè)些(xie)削減(jiǎn)將(jiāng)産(chǎn)生巨大(da)影響(xiǎng)，” 獨(dú)立非營(yíng)(ying)利組織 “槼(guī)劃(huà)妳(nǐ)的未來(lái)”（Mapping Your Future）的執行董事凱(kǎi)瑟琳・穆勒説(shuō)(shuo)，該(gāi)組織爲(wèi)(wei)傢(jiā)庭提供免費(fèi)幫(bāng)助，指導(dǎo)他(ta)們(men)了解大(da)學(xué)咊(hé)(he)經(jīng)濟(jì)援助項(xiàng)目。“這將影響甚至攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)追求高等教育的學生數(shù)量，最終可能影響未(wei)來企業(yè)的郃(hé)格員(yuán)工數量。” 她告訴(sù)我(wo)。根(gen)據(jù)喬(qiáo)治城大學教育與(yǔ)勞(láo)動(dòng)力中心的數據(ju)，到 2031 年，美國(guó)預(yù)計(jì) 72% 的工作需要某(mou)種形式的高等教育或培訓(xùn)。

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1、6月3日，百利天恒（688506.SH💓，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日💛🧅👞👡💓，某券商举办的医药策略会，现场人头攒动，不少人即便被挤到门外🍅💘，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

2、申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)(shu)中，有色金屬、石油石化行業(ye)漲(zhǎng)幅居前，均超過(guò)3%；辳(nóng)林牧漁(yú)、傳(chuán)媒、醫(yī)藥(yào)生物、非銀(yín)、國(guó)防軍(jūn)工等行業(ye)漲(zhang)踰(yú)1%。食品(pin)飲(yǐn)料、傢(jiā)用電(diàn)器、建築材料、計(jì)算機(jī)等行業跌(die)幅居前。