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顺势而起🎒🧡🤍🍑，攻守兼备！看好银行板块配置性价比的投资者可以关注银行ETF（512800）及其联接基金（A类：240019；C类：006697）。银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数💟🤍，成份股囊括A股42家上市银行，近三成仓位布局工商银行、农业银行、交通银行等国有大行🍏🍎👛，捕捉“高股息”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行🍌、江苏银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具👿。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保(bao)留”，使得整体(ti)信用周期难以大(da)幅扩张，导致市场底部有支撑(cheng)，但上行空(kong)间也(ye)受限。当前中(zhong)国信用(yong)周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的(de)情况(kuang)下，私人部(bu)门的信(xin)用(yong)收缩仍在延续。背(bei)后(hou)的(de)原因，并非是钱(qian)不够多或利(li)率的绝(jue)对水平不够低，而是在(zai)相对差距上居民(min)和企业感受的(de)回报预期低于成本，即私人部门面临的(de)融资成(cheng)本与回报依然倒挂，抑制了(le)私人部(bu)门(men)主动加(jia)杠杆的意愿。解决之道，相比(bi)单纯降低成本(ben)（利率已(yi)经很低且流动性十分充裕），更(geng)有效手段(duan)是提高回报预期，这(zhe)需(xu)靠外(wai)力干预（财政逆周(zhou)期调节）或新增长点（AI科技与(yu)新消(xiao)费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉(mai)络：一方面，市场之所以能企(qi)稳(wen)反弹且底部不断抬升，是因(yin)为上(shang)述两个层(ceng)面积极(ji)变化(hua)：924后财政发力对冲了私(si)人部(bu)门持续的信用收缩(suo)，以及春节后AI突破带来新的(de)投资(zi)方向。但另一(yi)方面，市场之所以屡次(ci)冲高回落，是(shi)因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用(yong)周期没有彻底走(zou)出收缩。

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，预计项目总投资约为139，922万元。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50😻，000万元😠，专项用于投资项目建设。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🥥🥕，其它板块为自愿披露，也不做期限要求🧅🧡👙。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外👜，也对行业和风格的选择产生影响💋👛。

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1、许廷全：上半年(nian)港(gang)股市场呈现震荡向(xiang)上走势，主要(yao)受到内外(wai)部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好(hao)有所上升，外(wai)资对中国资产关注度亦进一步回(hui)升。年初以来，部分外资券商陆续(xu)上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中(zhong)美科技之间(jian)差距可(ke)能收(shou)敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

2、何涛：把你往那个位置一摆，所(suo)有东西都会逼迫(po)你这么思(si)考问题。有人会问你 “战略是(shi)什么”，以(yi)前我在(zai)小鹏汽车，别人问我，我想讲(jiang)什么(me)讲什么，插嘴不用负责，就(jiu)不会深思(si)熟虑。现在(zai)要(yao)逼(bi)着自己去想。