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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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