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三、新消费(珠宝钻石🌽🍅🩱、IP潮玩💟👝、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧🥻，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持💌。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产🍋🥾。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场🥕。

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二是政策发力显(xian)效，行稳致远有保障。今年以来，我国实施更加积(ji)极有为(wei)的宏(hong)观政(zheng)策，加大(da)逆周(zhou)期调节(jie)，加快推进“两重”建设和“两(liang)新”工作，有力增强了消费活力，带动了生产增(zeng)长，促进了转型升级，充分展现(xian)了宏观政策对稳定经济运行的重要作用。从下阶段(duan)情况看，我国政策工具箱储备充足，宏(hong)观政策(ce)留有后手，可以根据形势变化动态调(diao)整、积极应对，将继(ji)续为经济稳定运行(xing)保驾护(hu)航。

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陈文静认为，会议明确了政(zheng)策发力的四个方面，即“稳定预期(qi)、激活需求、优化供给、化解风险”。未来这四个方面政策的落实和跟进，将是促进房地产市(shi)场止(zhi)跌(die)回稳的关键。

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湘财证券指出🥑🥭，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中🥬，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行😈🤍🍊。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色👚💌、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域🥭，大环境稳定有利于市场上行。

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1、短期海外扰动增加，贵(gui)金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气(qi)叙事中。本身是(shi)符合基(ji)本面(mian)趋势投资的(de)方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值(zhi)能维(wei)持高举(ju)高打，股(gu)价上行(xing)趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩(kuo)散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

2、Empower首席投资策略师Marta Norton指出，标普500指数今年迄今上涨1.6%，但近期的快速反弹让市场显得脆弱👝。任何偏离当前“良性叙事”的因素——无论是地缘政治冲突还是美联储的鹰派表态——都可能引发显著波动。地缘政治紧张局势的升级将持续为市场带来不确定性，投资者需保持警惕。