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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💗🍋🌽。6月央行主动呵护流动性意愿较强🧄🤬，资金面整体宽松💌🥑，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🧡💛👿。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥝；市场震荡上行👝🌽🥬👚，ETF净赎回规模收窄🍑🍒；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👅💟🩳；IPO发行规模小幅回落👅，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👡👗💝。展望2025年7月💝👙🩲🍍，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥻🍏🥕💖，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待(dai)外部美日谈(tan)判的最终落定。另一(yi)方面，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲(qu)线的问题，通胀或(huo)无法(fa)成为日银加息的主要依据，加息时(shi)点或进一步延后至 2026 年。在此(ci)基(ji)础上，美元日元或跟随(sui)美日利差维持 140-150 区间震荡。

2、全球(qiu)降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联(lian)储内部分歧(qi)仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已(yi)开启降息交易(yi)；国内方面，受益于中长期资(zi)金的持续入(ru)市，年初(chu)至今A股(gu)指数中枢逐渐抬升。本周A股成交(jiao)放(fang)量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开(kai)震荡(dang)中枢上(shang)沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约(yue)明显减弱，国内政策“稳增长”也(ye)需要宽松的货(huo)币环境，国(guo)内外降息空间(jian)打(da)开将有利于推(tui)动A股(gu)估值(zhi)的抬升。