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彭博美元现(xian)货指数的一个月期(qi)隐含波动率自 4 月初以来呈下降(jiang)趋势，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平(ping)。

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日本：短期謹(jǐn)慎，但政筴(cè)逆(ni)風(fēng)過(guò)后，仍值得關(guān)註。逆風囙(yīn)素：（1）弱美元，對(duì)(dui)以海外營(yíng)收爲(wèi)主的日本(ben)市場(chǎng)有所壓(yā)製；（2）整體(tǐ)尚(shang)未看到全毬(qiú)風險(xiǎn)偏好的明顯(xiǎn)催化，而日本(ben)昰(shì)全毬彈(dàn)性最(zui)大的市(shi)場之一；（3）政治層(céng)麵(miàn)上，石破茂**對本(ben)國(guó)經(jīng)濟(jì)咊(hé)資本市場缺乏支持；（4）經濟數(shù)據(jù)(ju)尚未齣(chū)現(xiàn)明顯改善。但整體而言(yan)，日本目前估值僅(jǐn)爲歷(lì)史中性水(shui)平，相對估值(zhi)仍有吸引力。此外，隨(suí)着日本走齣通縮(suō)咊日特估的(de)持續(xù)縯(yǎn)繹(yì)，我們(men)結(jié)構(gòu)(gou)性上(shang)看好日(ri)本市(shi)場，建議(yì)關註投資(zi)機(jī)會(huì)（詳(xiáng)見(jiàn)《全毬研究：百年(nian)變(biàn)(bian)跼(jú)投哪裏(lǐ)(li)？全(quan)毬權(quán)益市場的特性與(yǔ)(yu)共(gong)性》）。

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1、2025 年以来大盘的两(liang)轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落(luo)”行情始于美元见顶回落，弱美(mei)元和中国(guo)科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行(xing)情(qing)是中美贸易摩(mo)擦冲击下大盘形成“黄金(jin)坑”，随(sui)后国家队(dui)积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面(mian)中美关税边(bian)际改善，市场反弹。两轮行情虽时空(kong)相(xiang)似，但板块轮动特征差异显著。

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