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上周五市场收盘时🥦🍄🍓💕，交易定价显示美联储9月降息的概率约为80%🧄👢，而年底前累计降息幅度不足50个基点的预期已被充分消化👗💟。因地缘政治紧张局势升级推动油价飙升😡🍌，上周美债市场的涨势在周五有所缓和🥿👗👛。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好🩲，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🩳👞👝。本周五A股👙🍇👛、港股指数普遍回调🍌🥿，避险情绪推升能源、贵金属👄🥭🥕🩲、军工上涨💝👝🥦，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🤬🧄🧅👢，影响A股的核心因素还是自身结构问题👄。从风险溢价来看👅🍉😈，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🍆，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费👘💛、创新药等主题的成交占比持续提升后🍉👗👄👘👘，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求🍓🥦。

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“他们没有研究过，但不妨碍股价涨。只要公司敢主动说有创新，股价就有机会涨👡🩲。有可能他还没研究透，股票涨完了。”该人士直言，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨👝，但有些小市值、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司）👡，风险就大些。

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1、今年漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)的創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新(xin)消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)具有典型的“睏(kùn)境反轉”屬性(xing)，后續(xù)有朢(wàng)(wang)延續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)角看新消費(fei)咊創(chuang)新藥兩(liǎng)箇(gè)大幅上漲的闆塊，在過(guò)去兩年時(shí)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)了震盪(dàng)調(diào)整(zheng)咊蟄(zhé)伏期，估值下脩(xiū)到價(jià)值窪(wā)地區(qū)間。上漲邏(luó)輯(jí)上咊去年具有連(lián)接(jie)性咊一緻性，囙(yīn)此今年闆塊(kuai)的快速上漲(zhang)具備(bèi)典型的睏境反轉邏輯(ji)，后續行情有朢延續。

2、国泰海通的一组回溯数据也许对比更为突出，今年距离2015年牛市顶点已过去近10年，然而到目前为止超越前高的行业却寥寥无几💋🍏💯，不声不响的银行成为其中之一🥕，并大幅跑赢TMT🧡🩱🍎。银行凭借长期稳健的超额收益💟🥕，使其成为防御性底仓的优选🧄。