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战略上👗，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低😈🍍💟👿、上市公司盈利偏弱👿🥥🥻💛、政策基调积极、各类主题机会活跃🥑🍏👜👛，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍄🍓，后续有望迎来全面牛市💕🍏🩱。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥕，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👢💖，事后来看并不是盈利的牛市👠😈🍎。但在指数刚突破的2014年7月👢🥬👅，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💔👠，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥿，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👄。2020年7月突破后形成的牛市👗🍊👝，是盈利很强的牛市🍈，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2025年(nian)上半年氧化(hua)铝大幅(fu)回调，截至27日主力收至2986元/吨，整体跌幅37%。沪铝震荡偏强，主力收至20580元/吨，整体涨幅4%。

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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书💛🍈💝👜，均指向中介机构💘。其中1份是处罚律师事务所🍓👘💝🍊，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所，合计罚没律所、会计所和个人2862万元。

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王青预计，下(xia)半年(nian)央行还会继续降准降息(xi)，其中降息幅度可能达到30个基点，降准幅度有可能达(da)到50个(ge)基(ji)点，这(zhe)将(jiang)引导企业和居民贷款利率更大幅度下调，降低实体经济融(rong)资成(cheng)本，激(ji)发内生性融资需求。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气(qi)度较高的领域布局，行业推(tui)荐重(zhong)点关注：汽车、有色金属、国防军工(gong)、商(shang)贸(mao)零售、美容护理、化学制药等(deng)”

2、今年以来，多个部门陆续推(tui)出相关政策，推动银行理财(cai)资金入市，银行理财子公司也频频(pin)对含权产品(pin)进行布局规划，加大了中长期限产(chan)品的(de)发(fa)行(xing)力度，持(chi)续优化产品端功能。