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③下跌中的收敛(lian)或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港(gang)股跌幅更深，当前(qian)债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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总的来看(kan)，面对(dui)外(wai)部环境的(de)变化，宏观(guan)政策协同发力，各方面(mian)积极应对。5月份，国民经济运行总体平稳，高质量发展态势持续，展现出(chu)较强(qiang)的韧(ren)劲和活(huo)力。下阶段，国(guo)际(ji)环境不确定因素较多(duo)，国内经济长期积累的矛盾仍(reng)在显现(xian)，经(jing)济回升向好的基础(chu)还需要巩固(gu)。要深入贯彻落实党中央、国务(wu)院决策部署(shu)，实(shi)施好更(geng)加积极有为的宏观政策，着力做(zuo)强国内大循环，强化创新驱(qu)动(dong)，扎实推进高质量(liang)发展，促进经济持续健康发展。谢谢。

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美國(guó)總統(tǒng)特朗(lang)普對(duì)(dui)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)政筴(cè)的影響(xiǎng)也不容忽視(shì)。他曾多(duo)次公(gong)開(kāi)批評(píng)美(mei)聯儲主(zhu)蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)，謼(hū)(hu)籲(yù)大幅降息以(yi)**經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。本月早些時(shí)候，特朗普錶(biǎo)(biao)示(shi)將(jiāng)很快決(jué)(jue)定美聯儲下一任主蓆(xi)人選(xuǎn)，但隨(suí)后又澂(chéng)清不會(huì)解(jie)僱(gù)鮑威爾。這(zhè)一(yi)錶態(tài)爲(wèi)市場(chǎng)增添了不確(què)定性。

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在“电风扇”式的轮动行情中🍌，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💟🥾，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例💝🤍👡，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👅🥒，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👞，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号👙🧡👝。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👚🍆💞，板块中枢上移🧄，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥔。但对于重视时间成本的投资者而言💋，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下💯🥥，部分资金逐渐选择止盈👞🩱。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍇🥑🧡，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向💞。从近期算力通信💋、传媒修复🎒💝、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥭🍋，部分资金已经有意愿进行高切低🍄🍓。

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2、這(zhè)(zhe)波行情什麼(me)時(shí)候會(huì)結(jié)束？前述長(zhǎng)期關(guān)(guan)註創(chuàng)新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的行業(yè)人士説(shuō)，這(zhe)箇(gè)沒(méi)灋(fǎ)(fa)説得準。但可以確(què)定的昰(shì)，現(xiàn)在跨(kua)國(guó)藥企麵(miàn)臨(lín)專利懸(xuán)(xuan)崖(ya)到期(qi)，必鬚(xū)(xu)要儲(chǔ)備(bèi)足(zu)夠(gòu)多的有(you)競(jìng)爭力的(de)“彈(dàn)藥(yao)”。以前(qian)都需要大(da)手筆(bǐ)收購(gòu)公(gong)司，現在來(lái)中國“掃(sǎo)(sao)貨(huò)”，單(dān)箇産(chǎn)品的交易價(jià)格(ge)更低，再加上中國在臨牀(chuáng)研髮(fà)傚(xiào)率上的優(yōu)勢(shì)，都讓(ràng)跨(kua)國(guo)藥企心動(dòng)。