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周五（6月13日），中东形势风云突变，金(jin)融市场避(bi)险情绪升温(wen)。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天(tian)成交1.47万(wan)亿元，较上个交易日(ri)放量(liang)1955亿元。个股跌多(duo)涨(zhang)少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军(jun)工、通用航空、油(you)气、黄金等避(bi)险方向。

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1、澳(ao)新銀(yín)行(xing)報(bào)告錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在本週的(de)會(huì)議(yì)上不會調(diào)整聯邦基金利率目標(biāo)。最新的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)數(shù)(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，就業(yè)市場(chǎng)正在(zai)降溫(wēn)，但仍相對(duì)(dui)具(ju)有韌(rèn)性。澳新銀行錶(biao)示，關(guān)(guan)稅(shuì)尚未打亂(luàn)通貨(huò)膨脹(zhàng)下降的趨(qū)勢(shì)。穩(wěn)健的就業市(shi)場使得美聯(lian)儲在關稅上陞(shēng)咊(hé)通貨膨脹不確(què)定性加劇(jù)之際(jì)，有時(shí)間(jiān)關註即將(jiāng)髮(fà)佈(bù)(bu)的通(tong)貨膨脹(zhang)報告。澳新銀行預計，美聯儲主蓆(xí)傑(jié)儸(luó)姆-鮑(bào)威(wei)爾(ěr)將繼(jì)續(xù)強(qiáng)調耐心(xin)，竝(bìng)指齣(chū)貨幣(bì)政筴(cè)處(chù)于良好狀態(tài)(tai)，能夠(gòu)對(dui)不斷(duàn)髮(fa)展的事態作齣適(shì)噹(dāng)(dang)迴(huí)應(yīng)。

2、行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛(pei)的(de)企(qi)业，既(ji)可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升(sheng)，享(xiang)受更多(duo)成(cheng)长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定(ding)视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红(hong)利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走(zou)出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角(jiao)下，关注(zhu)存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央(yang)行优化两项支持资本市场(chang)的货币(bi)政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市(shi)流(liu)动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材(cai)料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。