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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周(zhou)期规律。每五年周(zhou)期的上行周期中，时间从(cong)2.5~3年不等。每一轮上行周期可(ke)以大(da)致分为三个阶(jie)段。当然阶段的划分有一定主观性，我(wo)们对于过(guo)去每五年的周期(qi)的上行周期如下图所示。

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目前来(lai)看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日(ri)是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以(yi)来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环(huan)境扰动降低(di)。

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2、2、卓创统计数据显示👜😈，6月26日🩳，仔猪均价441元/头🎒👡🍆🥒，较年初增加66元/头，较4月年内高点跌109元/头。上半年，仔猪价格受到养殖端补栏心态变化的影响🧄，呈现涨-跌-涨-跌的表现。4月以来🥕👙，养殖端对未来猪价的悲观预期💌💟👡，叠加二次育肥对仔猪补栏的份额挤占，仔猪补栏意愿下降。在这一阶段，仔猪价格下跌，市场交投减弱👙🍑。