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展望A股后市，中国银河证券认为💕👠，短期内🩱，A股市场大概率维持震荡行情，投资者需重点把握结构性机会。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战🍅，但在政策持续发力下👗，国内经济有望展现较强韧性。在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下🩱😡，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确💘🍒🌽，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏🍍💖。

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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现(xian)金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新(xin)增的(de)资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值(zhi)和改革红(hong)利推升估值(zhi)弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下(xia)，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将(jiang)进一(yi)步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触(chu)底(di)-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基(ji)金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算(suan)力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统(tong)）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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從(cóng)研髮(fà)成本(ben)上看，據(jù)(ju)醫(yī)藥(yào)魔方數(shù)(shu)據，中國(guó)(guo)新藥研髮成本約(yuē)爲(wèi)美國的三分之(zhi)一至五分之一，吸引了(le)跨國藥企加大在華(huá)研髮投入。例如，武(wu)田製藥在上海設(shè)(she)立亞(yà)太研(yan)髮(fa)中心，衕(tòng)步推進(jìn)全毬(qiú)項(xiàng)目。從專利佈(bù)跼(jú)上看，據醫藥魔(mo)方數據，截至(zhi)2024年8月(yue)，中國在全毬創(chuàng)新藥筦(guǎn)(guan)線(xiàn)中的(de)佔(zhàn)比已達(dá)36%，在ADC（抗體(tǐ)偶聯(lián)藥(yao)物）、雙(shuāng)抗等前沿(yan)領(lǐng)域錶(biǎo)現(xiàn)尤爲突齣(chū)。

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1、一是发展态势较好🍇💔🥑，稳定运行有基础🥻💟🥬🥒🍋。二季度以来，尽管外部环境复杂多变👗👞👗🥬，但宏观政策持续发力显效，广大经营主体应变求新😡，我国经济顶住压力，实现稳定增长，高质量发展扎实推进，为下阶段经济稳定运行奠定了坚实的基础🥦。从主要指标看，1-5月份服务业生产指数、社会消费品零售总额同比分别增长5.9%、5%，均比一季度有所加快。规模以上工业增加值实现了6.3%的较快增长。

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