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中原高(gao)速(su)：公司擬(nǐ)投資(zi)建設(shè)商登高速青州大道齣(chū)入口新建(jian)工(gong)程項(xiàng)目。該(gāi)項目計(jì)(ji)劃(huà)于(yu)2025年7月開(kāi)工建設，工期(qi)5箇(gè)(ge)月。項(xiang)目投資估算約(yuē)3.26億(yì)元，公司負(fù)責(zé)承擔(dān)除徴地(di)拆(chai)遷(qiān)以外(wai)費(fèi)用共(gong)計約2.34億元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥒，市场可能会呈现指数突破上行🍊👗，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋👄😈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝🍉🥻，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩱👞😡🍊、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👠🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠💓🍋😠😠。在流动性和增量资金方面👅👄🍊🩲，目前利率仍处于较低水平😻🍇😈，资产荒趋势依然存在🍋。上半年🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖😡💟🥬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😻👙💕，7月科技风格占优的可能性较大🥿💔🥬🍌👿。

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总体来看🤬🍊😠，牛市阶段I，以存量加仓为主🍊🍉🥾，场外增量资金有限🩳💞💯，而又由于有前期扭亏阻力位的存在😡，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力💗💞，整体增量资金会比较有限。

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