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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或(huo)持续较高增(zeng)速(su)领(ling)域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累(lei)等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要(yao)集中在(zai)资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服(fu)务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2025年6月11-12日🎒💓，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🍓👝、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🍏🍅，火山引擎发布了豆包大模型1.6👙、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本💝；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍄，且具备突出的价格优势。在服务升级层面💖💛🥥，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🍆🩰，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🩱🍅。

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2、基金申购几乎没有太大变化👜，尽管也有客户开始申购基金👅🩱，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看🍌，在阶段I💋，基金净流入规模会非常有限。