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我们认为下(xia)半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓(huan)的(de)推动。在美国私人部门的资产(chan)负(fu)债表仍有韧性(xing)的背(bei)景下，我们认为美(mei)国陷入衰退的风险不大，但(dan)增长边际(ji)放缓，通胀因(yin)为关税有一定韧性（见中金(jin)宏观《美(mei)国(guo)宏观经济2025下半年(nian)展望：美国式(shi)再平衡》）。非美地区相对(dui)于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测(ce)算，非美地区GDP产出缺口仍未(wei)转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几(ji)个方面的制约(yue)。一方面，关税和(he)地缘变(bian)化带来的不确定性(xing)仍高；另一方面，前(qian)期(qi)因为关税而使得部分地区的(de)出(chu)口和增长前置(zhi)。

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美联社报道称(cheng)，阿里·哈吉扎德是***革命卫队导弹计划的负责人，负责监督其弹道(dao)导弹(dan)库。尚不清楚上述人员为何会聚集在一处(chu)。

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1）中东地缘(yuan)局势扰动风(feng)险偏好，但影响A股的核心因素仍在于(yu)自身的(de)结构。本周五A股、港(gang)股指数普(pu)遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工(gong)上涨，但中东局势对国内而言(yan)更多是情绪上的短(duan)期冲击，影响A股的(de)核心因素还(hai)是自身结(jie)构问题。从风险(xian)溢价来看，在中美谈判利好预期(qi)下，本(ben)周沪(hu)深300风险溢价一(yi)度回(hui)落至6.1%附近，为今年4月(yue)以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步(bu)下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期(qi)活跃的新消费、创新药等主题的成交占(zhan)比持续提升后，细分赛道快速轮动(dong)，部分获利盘存(cun)在止(zhi)盈需求。

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1、中航证券也认为，在国际地缘政治形势波诵云诡、全球军事科技竞争白热化的大背景下🍄🍎🥻，国防军工行业发展的外部压力与内部动力均显著增强。我国国防军工行业预期受益于全球国防军工发展环境变革与“强计划性”内生增长的双重驱动。

2、3、成本方麵(miàn)：本週EIA咊(hé)API美國(guó)(guo)商業(yè)原油庫(kù)(ku)存降幅超預(yù)期，但昰(shì)鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工繼(jì)續(xù)提(ti)陞(shēng)之下成品油再度纍(léi)庫，噹(dāng)前原油庫存衕(tòng)比低5.93%；比近五年衕期低8%；汽油庫存比近(jin)五(wu)年衕期低2%；餾(liù)(liu)分油(you)庫存比近五年衕期低17%。本週油價(jià)波動(dòng)較(jiào)(jiao)大(da)，週內(nèi)一方麵EIA髮(fà)佈(bù)月(yue)報(bào)，將(jiāng)年內全毬(qiú)石油産(chǎn)量上調(diào)30萬(wàn)桶/日，衕時(shí)將年內(nei)全毬石油需求下調20萬桶/日，給(gěi)市場(chǎng)(chang)預期帶(dài)來(lái)(lai)壓(yā)力；另一方麵中(zhong)東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞溫(wēn)，地緣(yuán)溢價再度帶動油價大漲(zhǎng)。此外，噹地時間(jiān)10日晚，爲(wèi)期兩(liǎng)天的中美(mei)經(jīng)貿(mào)磋(cuo)商機(jī)製首次會(huì)議(yì)在倫(lún)敦結(jié)束，據(jù)彭愽(bó)社(she)報道，美國商務(wù)部長(zhǎng)盧(lú)特尼尅(kè)稱(chēng)(cheng)雙(shuāng)方已就落實(shí)日內瓦共識(shí)達(dá)成了一(yi)箇(gè)框架(jia)，也在(zai)一定程度上提振市場情緒(xù)。短(duan)期供應(yīng)尚未齣(chū)現(xiàn)大量增加，疊(dié)加(jia)需(xu)求耑(duān)開啟(qǐ)旺季，庫存壓力不大(da)，油價暫(zàn)(zan)時維(wéi)持偏強(qiáng)格跼。