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行业层面🎒💋，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥿🥕，工业企业盈利数据🍍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍓，半导体👠、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💌👙，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👿👠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥥，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👿、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍑👙、农副产品😠🥒、家电🥦🥾、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧄👜、燃气🍄😡、电力、农化制品👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👝👡，中报业绩有望边际改善👿💔💯💝。

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工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认(ren)为尽管订单数据有所(suo)回暖，但全球供应链的不确定性仍构成压力。

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綜郃(hé)以上，行(xing)業(yè)(ye)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)(wei)繞(rào)中(zhong)報(bào)業(ye)績(jī)預(yù)期(qi)增速較(jiào)高或者有所改(gai)善的(de)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註(zhu)：電(diàn)子(zi)（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小金(jin)屬）、計(jì)算機等。

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1、发(fa)展党员的性别、民族、年龄和学历(li)。发展女党员97.9万名(ming)，占46.0%。发展少数民族党员22.3万名，占10.5%。发展35岁及(ji)以下党员178.4万名，占83.7%。发展具有大专及以上学历的党员115.9万名(ming)，占54.4%。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键😈🥒🌽，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍋🧅🍓👡。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🩲🤬🥬🥔，导致美债收益率出现阶段性上行🧅；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。