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3、AH溢价收(shou)敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股(gu)、港(gang)股均涨，A股弹性(xing)更大（14-15年(nian)、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回(hui)落，即A股、港股均跌，港股跌幅更(geng)深（23年、24年5-8月）。

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这场惨败背后还有更多细节、复杂性和决策，但核心故事很简单：他们无法建成经济高效的洛杉矶 - 旧金山快速列车🥕🧡🩲，因为不断做出偏离核心目标的选择。当然，代表洛杉矶和旧金山以外地区的民选官员有其他优先级👜💝🩱，这可以理解，但频繁屈从于非核心目标相关方的意愿，最终摧毁了项目💖🍎。

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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现(xian)金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补(bu)贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健(jian)的(de)白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘(pan)成长方面(mian)，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行(xing)优化两项支持资本(ben)市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化(hua)工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信(xin)）。

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A股。短期突髮(fà)(fa)性(xing)地緣(yuán)政治事件衝(chōng)擊(jī)對(duì)市場(chǎng)或有限(xian)。下週關(guān)註5月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以及6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)(lun)罎(tán)，屆(jiè)時(shí)中央金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將(jiāng)髮佈(bù)若(ruo)榦(gàn)重大(da)金螎政筴(cè)，或將對市場情緒(xù)造成影(ying)響(xiǎng)。

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1、展望后市，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白(bai)酒(jiu)需求暂时承压，建(jian)议关注护城河宽阔(kuo)，品牌、渠道力领(ling)先，韧性强的(de)高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域(yu)领先酒企。大众(zhong)品方面，啤(pi)酒消(xiao)费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细(xi)分赛道景气度高；餐(can)饮供应链(lian)逐渐修(xiu)复；乳业上游供给端原奶(nai)价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

2、加拿大民众对贸易战(zhan)的愤怒仍在酝酿，特朗普多次称加拿大应成为美国第 51 个州 —— 尽(jin)管他最近较少提及此事。加拿大人赴美旅行量骤(zhou)降，周六(liu)加拿大(da)境内出现(xian)**特朗普的活动，与美(mei)国数十(shi)个主要城市的(de) “无君主” **相呼应。