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细分子行业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%👠🍎🥬🥝，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权🍍🎒，龙头公司盈利增长确定性强👅🧅🤍👘，推动股价稳定上涨。另外，安井食品🤍👅💝💟、东鹏饮料🍅💋🍅、千禾味业、安琪酵母等食品加工👘、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅💘。

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中东局势升级消息(xi)频传，国防军工、通用航空等午后急速拉涨，航空装备、地面兵装、军工电(dian)子等集体上攻，中航成飞(fei)盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内(nei)热门国防(fang)军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘(pan)场内仍逆市涨逾1%。

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根據(jù)(ju)Bloomberg一緻預(yù)測(cè)，2025-2026年美國(guó)固定資本投資預計(jì)增(zeng)速分彆(biè)爲(wèi)1.6%/1.8%（2024年爲+4.0%），歐(ōu)(ou)元區(qū)爲(wei)1.0%/1.5%（2024年預計爲-2.1%）。與(yǔ)2024年(nian)末相比(bi)，噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)2025美國咊(hé)歐元區全年固定資本投(tou)資增速的一緻預期均小幅迴(huí)落。我(wo)們(men)認(rèn)爲2025年(nian)美國市場資本開(kāi)支動(dòng)(dong)能處(chù)于放緩(huǎn)通道，增速依然高(gao)于歐洲。2025年MSCI全毬(qiú)資本開支預期增速爲(wei)8%，與(yu)2024年持平，對工業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)形成一定支撐(chēng)。

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2、市场销售明显回升，以(yi)旧换新相关商品快速增长(zhang)。5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长 6.4%，比上月加(jia)快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用(yong)品类、家(jia)具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。