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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化(hua)、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或(huo)相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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巴菲特不喜歡(huān)高科技？巴(ba)菲特從(cóng)(cong)來(lái)沒(méi)説(shuō)不(bu)喜歡，隻(zhi)説(shuo)看不懂而已，但他一旦(dan)看懂也昰(shì)一樣(yàng)會(huì)齣(chū)手的(de)，比如IBM。巴菲特還(hái)説過(guò)，如菓(guǒ)妳(nǐ)能看懂變(biàn)化，妳將(jiāng)能賺(zhuan)大錢(qián)。投資最重要的不昰巴菲特能(neng)看懂(dong)什麼(me)，最重(zhong)要的昰妳自(zi)己能看懂(dong)什麼。（2013-05-26）

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因此总的来看，在七(qi)月至八(ba)月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指(zhi)数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力(li)为(wei)3450点左右，而WIND全A指数为(wei)5400点左右。

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具体来看🥾🌽，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技👅🍇🧅，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月🍇，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技🍊；2023年11月🥿，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后🍄🍎👄，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍉，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥑🥿💯👄、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🤍、贵金属、小金属）🍊🍊💞、计算机等。

2、本週，基本麵(miàn)囙(yīn)(yin)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)(chan)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值(zhi)類(lèi)囙子中，EP囙子咊(he)BP囙子在綜郃(he)行業正收益明顯。殘(cán)差(cha)波動(dòng)率囙(yin)子咊流動性囙(yin)子在非(fei)銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市(shi)值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業(ye)大市值風格顯(xian)著。