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6月重要政策梳理：据不完全统计👙🩰，截止6月25日，6月重要政策约148个🍅。具体来看👿，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍉🍏；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍎💝，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🩱😻🍎🍈，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍄🍌，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥭；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济🥥💌🧅，整治内卷等政策持续发布🥻🍌💋。

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諾(nuò)塞拉的髮(fà)言人約(yuē)翰・馬(mǎ)祖利錶(biǎo)示，聯(lián)邦調(diào)査(zhā)跼(jú)特(te)工于週五晚(wan)在約翰(han)・肎(kěn)尼迪國(guó)(guo)際(jì)機(jī)場(chǎng)逮捕了(le)陳(chén)(chen)咊(hé)甄，噹(dāng)時(shí)他們(men)正計(jì)劃(huà)登(deng)上飛(fēi)徃(wǎng)(wang)香(xiang)港的航班。

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中光学3月3日在(zai)互动(dong)平台表示，公司具备AR产品中核心部件(jian)光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年(nian)年(nian)报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为(wei)显示玻璃晶圆、衬底玻(bo)璃晶圆和深(shen)加工玻璃晶(jing)圆三类，其中显示玻璃(li)晶圆再裁剪切割后可制(zhi)成AR光波(bo)导，最终用作AR镜片材料(liao)。

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证券(quan)时报·e公司记(ji)者注意到，《股东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股(gu)东发(fa)起对ST新潮董事会、监事会的换届提议。该提(ti)案被ST新潮(chao)现任董事会否决，意(yi)味着伊泰B股的掌权(quan)进程并不顺畅。

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1、供应(ying)方面，2025 年全(quan)球(qiu)铁矿(kuang)石(shi)发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内(nei)到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个(ge)月(yue)到(dao)港量同比 -2600 万吨左右，则全年外(wai)矿到港量同比(bi)减(jian) 1500-2000 万(wan)吨，过剩压(ya)力较年(nian)初预期水平大幅缓解(jie)。需求(qiu)和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企(qi)暂(zan)无大(da)幅(fu)减产的预期，铁水节奏或(huo)类似于 2023年，阶(jie)段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度(du)平均铁水 239 万吨(dun) / 天，四季度平均铁水季节(jie)性(xing)下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在(zai) 1.83-1.91 亿(yi)吨区间，低(di)于(yu)去年同期水平(ping)。四季度随着铁水产量季节性下降(jiang)，若发(fa)运没有明显下降，或将(jiang)累库(ku)约 1500 万吨，有压力但也(ye)相对有限(xian)。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨(dun)的悲观假设下(xia)，预计四季度铁矿累(lei)库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受(shou)政策(ce)影响，存在分化(hua)，建(jian)议(yi)在低估值区(qu)间阶(jie)段性把握反(fan)弹机会，同(tong)时若粗(cu)钢压减政策落地，建议更多(duo)把握矿(kuang)价承压下行的机会。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平😻，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🍊，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍒🍊😠，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🧄💕🍒，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍅🥝💛。