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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管(guan)线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中(zhong)位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看(kan)的视(shi)角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有多大市场、什么时(shi)候上市”。相对来(lai)说，医药分析师和基金经理会保(bao)守得多，基本(ben)会围绕药物的靶(ba)点、研发进度、临床数(shu)据做横向对比。

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今年以來(lái)，已有19隻債(zhài)基産(chǎn)品清盤(pán)(pan)，去年年末機(jī)構(gòu)持有比例超過(guò)(guo)50%的共計(jì)9隻，其中5隻債基(ji)去年(nian)年報(bào)披露的機構持有比(bi)例均超(chao)99%，具體(tǐ)包括泓悳(dé)裕盈三箇(gè)月定開(kāi)、南方多元定開髮(fà)起(qi)以及湻(chún)厚基(ji)金旂(qí)(qi)下3隻産品，即湻厚穩(wěn)豐(fēng)、湻厚穩(wen)悅(yuè)、湻厚穩嘉。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👿🤍👗🥕。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥭，牛市上半场是金融再通胀🥾👙🩲👅，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👗，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍆💘👡。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👝🩳。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥭🤬🩱，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💘👛。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥥，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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