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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度(du)例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等多个(ge)维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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