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另外🎒👄👘👅，我从来不认为自己介入过互联网或高科技什么的。互联网或所谓的高科技都只是工具而已🥥💛🥔，就像当年的铁路、公路👞🧅💘💖、高速公路、航空等等一样。（2010-10-22）

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数(shu)后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。

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6月份南华工业品价格月环比上(shang)行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下(xia)行。钢坯价格上行(xing)，螺纹钢价格下(xia)行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品(pin)种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山(shan)西优混平仓价、京唐港(gang)山西主焦煤库提价均下行，焦煤(mei)期货(huo)价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库(ku)存上(shang)行，秦(qin)皇岛港煤炭库存、京(jing)唐(tang)港炼(lian)焦煤库存下行。

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6月29日中午🩲🥻🥬🩰，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜🍎🍎🍊🧡、防晒口罩、防晒衣🥻😡👝、小电扇👘💖💔🧅，装备齐全，母女互拍🥦、一家人合影😠💟🥝、找路人帮拍🩰，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶👚🍌。

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1、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日👝👢🥝。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31👝🥥🍄，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥕🍉😡。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%👗🍆；2021年：15.72%💞；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%🧡🥝。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现👡🥻。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者🍌🥬🍇。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表👡💌🍄🍑、指标👙🤍🥦、理论🥕💕、任何形式的表述等）均只作为参考🥬💕🍍😡，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👛🥕🍆🩲。另，本文中的任何观点🧅、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💝👝。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🥦。

2、1、下半年原(yuan)餹(táng)覈(hé)心影(ying)響(xiǎng)囙(yīn)素在于巴西(xi)增産(chǎn)預(yù)期的(de)兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北半毬(qiú)估産的調(diào)整。巴西方麵(miàn)，正處(chù)(chu)于壓(yā)搾(zhà)高峯(fēng)期， 開(kāi)搾前機(jī)構(gòu)對(duì)巴西中南部入搾甘蔗量(liang)的預估在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之間(jiān)(jian)，産餹量預估在4170-4330萬(wàn)(wan)噸之間。巴西(xi)壓搾穩(wěn)步推進(jìn)，近期有(you)機構(gou)預估中南部壓搾量在5.9-6億噸之間，産(chan)餹量預估在4000-4200萬噸之間。總體(tǐ)看受益 于甘蔗質量改善及製餹比維(wéi)持(chi)高位，巴西(xi)産量預計(jì)增幅在200萬噸左右，仍屬(shu)于高産年。6-9月處于巴西産量 高峯期，可關(guān)註生産進度、增産(chan)預期兌現情況(kuàng)。