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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具💛、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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TMT领域在(zai)AI创(chuang)新(xin)持(chi)续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以上增速(su)；出口方面，由于我国集成电(dian)路对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，半导体、光(guang)学光(guang)电子、运营商、软件等领域维持较(jiao)高景(jing)气或有边际回暖，业绩有望改善。

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詹金斯写道(dao)：“共和党(dang)的(de)大恐怖法案中的能源条款真的太糟糕了！谁想要这个？这个国(guo)家的汽车制造商不想要它。电力公司不需要它。数(shu)据中(zhong)心开发人员不想(xiang)要它。能源(yuan)密集(ji)型行业的(de)制造(zao)商不想(xiang)要它。”

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1、公告称，若德固特(te)未能(neng)在上述(shu)期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚(wan)将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间(jian)筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相(xiang)关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日(ri)起至少1个月内不再(zai)筹划重大资产重组事项。

2、然而，這(zhè)(zhe)些經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂(yōu)尚未對(duì)投資者造成(cheng)沉重打擊(jī)。在科技咊(hé)金螎(róng)(rong)闆(bǎn)塊(kuài)的強(qiáng)勁(jìn)錶(biǎo)現(xiàn)引(yin)領(lǐng)下(xia)，市場(chǎng)持續(xù)走高，衕(tòng)時(shí)消費(fèi)者信心迴(huí)陞(shēng)，交易員(yuán)們(men)也在消化貿(mào)易(yi)政筴(cè)方麵(miàn)(mian)日益清晳(xī)的信息。