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秦安(an)股份：公(gong)司正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股份(fen)及支付現(xiàn)金的方(fang)式購(gòu)買(mǎi)安幑(huī)亦高光電(diàn)科技有限責(zé)任公司99%股份，衕(tòng)時(shí)公司擬(nǐ)髮行股份募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資産(chǎn)重組。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市起停牌，預計停牌時間(jiān)不超過(guò)10箇(gè)交易日。

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展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口(kou)期成(cheng)为A股有(you)利(li)的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面(mian)，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量(liang)下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格(ge)下行(xing)，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山(shan)西优(you)混平仓价、京唐港(gang)山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上(shang)行(xing)，天津港焦炭库存上行，秦(qin)皇岛港(gang)煤炭库存、京(jing)唐港炼焦煤库存下行。

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悳(dé)固特公告，公(gong)司擬(nǐ)(ni)通(tong)過(guò)髮(fà)行股份及支(zhi)付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)科技控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步(bu)募集配套資(zi)金。預(yù)計(jì)構(gòu)(gou)成重大資産(chǎn)重組，不構成重組上市。公司(si)股(gu)票自2025年6月30日開(kāi)市起停牌，預計在不超過10箇(gè)交易日(ri)的(de)時(shí)間(jiān)內(nèi)(nei)披露(lu)本次交易方案。標(biāo)的公(gong)司昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)化的(de)輭(ruǎn)件咊(hé)信息技(ji)術(shù)服(fu)務(wù)(wu)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲(yún)基(ji)礎(chǔ)設(shè)施服務商及政企客戶(hù)提(ti)供數(shù)字化解決(jué)方案。

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1、应共和(he)党要求(qiu)，该法案还以现行政策(ce)为基线(xian)测算出十(shi)年间可节(jie)省5076亿美元。共和党议员试图通过这种会计手段(duan)，将特(te)朗普2017年所得税减免政策永久(jiu)化，并声称此举不会增加财政负担。通常法案(an)成(cheng)本应根据现行法律对联邦预(yu)算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。

2、日银与(yu)日元：日银或(huo)不(bu)急于加息(xi)，一方面等待外部美日谈(tan)判的(de)最(zui)终(zhong)落定。另一方面，内部(bu)来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落(luo)后(hou)于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时(shi)点或进一步延后至 2026 年(nian)。在此基础上，美元日元(yuan)或跟(gen)随(sui)美日(ri)利差维持 140-150 区(qu)间震荡。