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进入2H25，北半球新季开启，供给端已出现主动调整信号，但消化高库存仍需时间，且关税的不确定性仍在重塑供应链🍓👢，短期预计价格维持震荡走势😈👡👜。根据USDA5月供需预测🩳🍍🩰，由于价格持续偏低，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%，有望带动美豆库存去化15.7%，但由于种植结构调整难以一次性完成🍏💕，在弃种率稳定的情况下，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加，谷物、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现。

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1、欧洲车企方面：部分欧洲车企均有美国工厂为欧洲本土市场供应热门SUV车型🤬👘🍊，叠加美国对于欧洲进口车加征的关税，短期内或形成双边加征关税的压力。但我们认为，考虑到部分欧洲车企近期已和美国商务部进行谈判并尝试利用其在美国的投资和出口作为筹码来减轻关税压力[4]🍑🍋，在欧盟和美国整体谈判基调更具确定性后，我们建议关注在美国的投资额和创造就业较多的车企🩲。

2、另外🍉🥑，中国全球竞争力提升的验证过程👞，也是乐观预期发酵的过程🩲💗💛。而随着预期提升💟💓、市场上涨，后续验证的容错率会有所降低，这也可能成为扰动的来源。