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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大🥑。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人🎒，超额收益行业比例仅 45.2%🍅💟；第二轮超跌反弹中👘，存量资金在反关税🥭🍅🥦、军工💘、新消费、创新药等方向轮动🍑💓，超额收益行业比例超 60%💖👝💖👚，轮动范围显著拓宽。

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消息面上🩱🩲，全球AI需求持续高景气。6月11日💘💞，英伟达CEO黄仁勋在法国巴黎宣布🥕，计划在欧洲投资建设20家“AI工厂”🍋👚🍍👄👄，欧洲的AI算力将在两年内增长10倍🍏🥒💯，助力欧洲的工业领军企业加速所有制造应用，涵盖从设计💔、工程和仿真到工厂数字孪生和机器人技术的各个环节👗🥻🍏，从而推动欧洲成为AI工业革命的领导者🥑🥒。

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其中，約(yuē)18.54億(yì)(yi)港元（佔(zhàn)募集資(zi)金的20%），將(jiāng)專項(xiàng)用于建立(li)全毬(qiú)品牌形象、搨(tà)展銷(xiāo)售渠道以及提陞(shēng)海外供應(yīng)鏈(liàn)(lian)能力等。具體(tǐ)而言，15%的募集資(zi)金(jin)計(jì)劃(huà)在東(dōng)南(nan)亞(yà)(ya)及歐(ōu)洲等地區(qū)搨展海外經(jīng)銷渠道，設(shè)立(li)區域辦(bàn)公室竝(bìng)(bing)建立本地化銷售(shou)糰(tuán)隊(duì)；將(jiang)5%的(de)資金用于海外市場(chǎng)打造品牌形象。

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华泰证券表示，随(sui)着国内(nei)AI应(ying)用步入蓬勃发展期，AI推理需求(qiu)的增长有(you)望带(dai)动公(gong)司国内数据中心空置率下降，从而为公司带(dai)来估值提升及业绩改善机遇，维持“买入”评级。

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