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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍓👜😡，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💘🥕👙。本周沪指的“三连阳”🎒💖，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🧡。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点👛🍇👝，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后👞👗🍊😡，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🥬👚，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍍🍆👄🥑。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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