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作为对以军袭击的回应，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击🥝。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称🧄🍆🍊，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。

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关税对高压电力设备供应商影响有限🎒🥔。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小，影响主要体现在上游原材料🤍🩱、零部件采购成本提升👙🍍，但当前下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游🍋🩲。公司层面👚，通用电气从墨西哥、加拿大、中国进口额占总成本的5%🎒🥒，若考虑钢铁等其他关税🥔，受影响成本敞口25%🌽。公司已通过供应链调整、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量💟👞🥾，对应挤压利润率一个点。在供应链调整方面🤍💓，公司表示考虑调整中国供应链，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在推进替代🍇🍅🤬👛👝。同时，积极布局美国本土供应链🥥🥥🍌，未来两年投资6亿美元扩产美国产能；西门子能源美国敞口20%，在美国本地化布局，设有8个主要制造基地🍄🩰🍇，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右，直接影响有限。

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从轮动高度来看🥕🥕，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机🥝🍊👅、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降🍒🤬，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%🩲💛。

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1、湘财证券指出🥦，长维度来看💖👙🍒🍎，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行💓🥔💗。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技💞🍊、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看🥿，目前处于中美关税90天缓冲期内🥭🥦👅🥦👜，我国出口有望保持相对韧性🥾👄🩱👚，且国内宏观政策逐步落地🥑🥝，国家已将工作重心转向科技领域😈，大环境稳定有利于市场上行👝💌。

2、对于这种现象，一位长期关注创新药的人士说，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要高得多。但两种产业的升级路径是相通的🎒💖🧅，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越🧅💝🥿🍋🥾。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内，经过七八年研发实力总体提升🥕，这几年开始license out🍓。所以现在大家挑公司🍑🧡🍄、看品种的逻辑就是“出海预期”。