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能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲突升级💖🥔🍍🥕，包括对核目标和军事目标的打击，标志着中东地缘政治的转折点，其连锁反应已在全球市场显现。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地缘政治的刀刃边缘。”

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6月14日，数据宝推出了一份《下周再战3400点？》的(de)小调查。从仓位动向来看，27%的受访者(zhe)本周进行了(le)“加仓”；20%的受访者进行了“减仓(cang)”；9%的受访者选(xuan)择(ze)了“清仓”操作；其余45%持(chi)仓(cang)不动。

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本周企业财报较少，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）🥦、会计师事务所埃森哲（Accenture）😻🥥、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报👚🧡🌽。

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一键配置(zhi)吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮(yin)料产业主题指(zhi)数，约6成仓位布局(ju)高端、次高端白酒龙头(tou)股，近4成仓(cang)位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海(hai)天味业等。场外投资者亦可通(tong)过(guo)食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产(chan)进行布局(ju)。

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1、关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零(ling)部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部车(che)企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局(ju)出现了较(jiao)大分歧。分细分领域来看(kan)，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮(lun)胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板(ban)块的行业(ye)集(ji)中度分(fen)歧最近一次是在(zai)2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件(jian)板(ban)块的开支持续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上游零部(bu)件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利润分配和供需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预计(ji)会逐步(bu)延续回暖(nuan)态势。

2、喫(chī)(chi)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但(dan)于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲(bei)觀(guān)。食(shi)品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于(yu)經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高(gao)，促消費(fèi)、擴(kuò)內(nei)需(xu)相(xiang)關(guān)政筴(cè)持續(xu)推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)(chuan)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行業短期仍然承(cheng)壓(yā)，但最悲觀的(de)時刻或已過去(qu)，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵，經過前期的調整，食(shi)品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈利能力，資金對(dui)行業的中長期配寘(zhi)偏好或逐步提(ti)陞(shēng)(sheng)。