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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥥🥕、部分消费服务和信息技术领域🍌👝🍒，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💋，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥻🩰，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💟。

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龍(lóng)旂(qí)科技：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香(xiang)港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行H股股票竝(bìng)在香港聯交(jiao)所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申(shen)請(qǐng)，竝于衕(tòng)日(ri)在香港聯交(jiao)所網(wǎng)站刊登了本次髮行上市的申請資料。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👜🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒🩱🍎🥻，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧄🎒🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋🤍🥾😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍅🍌💯💝🍋，资产荒趋势依然存在👝🧅💓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛👛🍅👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍋👅💛。风格方面🍄🥿👛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👠。

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上周五，在中东(dong)局势缓和和降(jiang)息(xi)预期的推动下，道指大涨超400点，纳指、标普双双创下历史新高(gao)，同时10年(nian)期(qi)美(mei)债(zhai)收(shou)益率大幅下行10个基点。

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1、有券商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)(gou)福可(ke)喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件(jian)的把控。此外，隨(suí)着(zhe)AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)(dai)寬(kuān)密(mi)度快速提(ti)陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺(wang)盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增(zeng)長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元(yuan)素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

2、（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部💘👢🥕🥝😡。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情👚🍓。铝合金的行业特点决定了其适合空配💌，阶段性供需没有明显矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓单开始注册后👅👠👅👙👙，或有新的仓单逻辑参与盘面定价。