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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化(hua)，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的(de)結(jié)菓(guǒ)。在這(zhe)種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)本質上(shang)就昰(shi)中國資産(chǎn)的重估過(guò)程(cheng)，“中(zhong)特估”“科(ke)特估”“民特估”竝(bìng)存。

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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高👘🍄🤬。然而💓🩲🍆💕，就在市场期待值满满的时候🧡👜💝，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜🍑。

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3、库存：上半年供应(ying)增幅不大，内需以稳(wen)为主(zhu)，外(wai)需表现较好，PVC库存较去(qu)年同(tong)期有所下降，走势上(shang)季节性较为明显，一季(ji)度累库，二季度去库。下(xia)半年供给压力有所(suo)增加，但预计外需仍能保持高位，同时(shi)“金(jin)九银十”旺季的带动之下，内需(xu)环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态。

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回望历史的跨越🤬、时代的变迁，一个结论无比清晰：只有中国***，才能带领人民站起来🍍、富起来、强起来😡，开辟从“落后时代”到“赶上时代”再到“引领时代”的壮阔征程。

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1、高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股(gu)通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)(jin)一步擡(tái)陞(shēng)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏🍈💞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧄💘👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝👠😡💯，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😈👿👿🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩱🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍎👄💞，我们称之为牛市阶段II🍎🍌💛💌🍇。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰，7月科技风格占优的可能性较大。