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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💟🍆，成长价值或相对均衡🥝😈。具体来说，第一🩲🍊👗，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💔🧄👝🍍，大盘风格略占优。第二🍍💞😠😠，外部流动性方面🥝💖🍓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍇🤍🌽🩰，对短期市场或有扰动🧄👚。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💯，关注7月政治局会议的表述变化。第四👄🧄🩳👚👙，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍑👙，A股权重板块上涨🧄，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😡👛🍉🧡👄。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓(cang)——资金(jin)驱动市场进一(yi)步上涨——继(ji)续加仓”的(de)经典正反馈，金融市(shi)场(chang)的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制(zhi)。

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“Meta 之所以采取(qu)这些(xie)举措，是因为他们资金雄厚，凭借这些资金，他们处于有利地位 —— 如果(guo)自(zi)己无法(fa)开发出所需技术，就收(shou)购(gou)必要的人才(cai)和能(neng)力，从而…… 超(chao)越竞争对手。” 普鲁克(ke)斯解释道。

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方(fang)正(zheng)证券李珍妮等人6月15日研报(bao)指出，AI眼镜市场(chang)正由初探期向高速发(fa)展期迈进。RayBan Meta上市引起市场(chang)关(guan)注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端(duan)侧AI推广落地。根据维深预测，随着更(geng)多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全(quan)球AI智能眼(yan)镜销量(liang)达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到(dao)2035年，AI+AR智能眼镜有望(wang)实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年(nian)AI智能眼镜(jing)销量有望达14亿副，渗透率约(yue)70%。

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1、自 2023 年底以(yi)來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)(jia)銀(yín)(yin)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)(an)示(shi)未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)(zhang)幅在 1%-3% 的目標(biāo)(biao)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正聚焦于酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)(he)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

2、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持💔🥥🍊，港股通互联网等领域具备估值修复潜力💗。