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② 《推動(dòng)公募(mu)基金高質量(liang)髮(fà)展行動方(fang)案》指引基(ji)金配寘曏(xiǎng)基準靠攏(lǒng)，銀(yín)行(xing)昰(shì)滬(hù)深300、中證800等主(zhu)要基(ji)準的權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)，衕(tòng)時(shí)昰噹(dāng)前(qian)明顯(xiǎn)的(de)低配方曏，引導(dǎo)資金加(jia)倉(cāng)。

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年内已清盘的105只基(ji)金中，发(fa)起式产品有40只，占比为38%，均因基金资产净值低于合同限制而清盘。其中32只已清盘发起式产品为权益类基金，占权益产品清盘总量的四成。显然，三年规(gui)模大(da)考机(ji)制正加速市场出(chu)清。

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1）中东地缘局(ju)势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回(hui)调(diao)，避险情(qing)绪推升能源(yuan)、贵金(jin)属(shu)、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股(gu)的核心因素还是自身(shen)结(jie)构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预(yu)期下，本周(zhou)沪深300风险溢(yi)价一度(du)回落至6.1%附近，为今年4月以(yi)来的最低水平(ping)。关税(shui)对市场情绪的冲(chong)击修(xiu)复(fu)后，风险溢价进一步(bu)下行还需要经济(ji)基本(ben)面或增量(liang)政策的持续发力；结构上来(lai)看，前期活跃的新消(xiao)费、创新药等(deng)主题的成(cheng)交占比持续提升后，细分赛(sai)道快(kuai)速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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1、五、国际市场方面(mian)：近(jin)期市场关注重心还是更(geng)多在于宏观方面，基本面驱(qu)动有(you)限。近(jin)期全球地缘冲(chong)突有加剧迹象，俄乌(wu)、中东等地均有动乱，推动黄金及原油(you)价(jia)格上行。美(mei)国方(fang)面，美通胀数据意外低于预期，美国(guo)5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附(fu)近，年内预期(qi)降息次数仍为2次，宏观层面(mian)对美棉暂无方(fang)向性驱动。基本面来看，美棉持续播种中，进度和(he)往(wang)年(nian)同(tong)期相(xiang)差不大，略慢一点，截止6月8日整体(ti)播种进度(du)约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%。主(zhu)产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的(de)美棉优良率为49%，差苗率为21%，优良率同比下(xia)降12个百(bai)分点，但高于去年10月(yue)棉花收割时美棉优良率数据(ju)（约35%）。由于优良率、种植面积等方(fang)面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产(chan)量预期值，但最终美棉产量与去(qu)年(nian)同比相差(cha)不大(da)。全球范围来看，2025/26年度全球棉花(hua)产量仍在环(huan)比下调，需求量环比基本(ben)持(chi)平，同比调(diao)增，全(quan)球供需格局边际收(shou)紧，仅从基本面角度看，2025/26年(nian)度全球棉花价格支撑(cheng)强于上一年度(du)。但(dan)是(shi)需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济(ji)增速(su)有较大幅度下调，或对棉花需求(qiu)及价格有一定影响。综合来看，短期美棉没(mei)有方向性驱动，关注重(zhong)点仍需更(geng)多在宏观层面(mian)，预计短期ICE美棉(mian)仍震荡运行(xing)为主，中长期(qi)关注全(quan)球经贸形式变化。

2、上述研報(bào)列擧(jǔ)(ju)了過(guò)去(qu)十年持(chi)續(xù)成長(zhǎng)的TMT行業(yè)作爲(wèi)對(duì)比，2015年高點(diǎn)至今TMT闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)估值層(céng)麵(miàn)，電(diàn)子指(zhi)數(shù)PE變(biàn)化幅度約(yuē)下降40%、計(jì)算機(jī)下降41%、傳(chuán)媒下降51%、通(tong)信下降80%；盈利層麵（利潤(rùn)變化），電子(zi)增長27%、通信增長(zhang)30%、計算機下(xia)降23%、傳媒下降36%；股利收益率層麵，TMT四箇(gè)行業的股利收益率基本都在5%-10%坿(fù)近