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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能💛🩲🍒🍄，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🥥；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🤍🩲💗😡🩲，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍉😈💟，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🥿🥿，当前市场处于存量博弈的状态👗，表现相对无序🥝👛。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅(fu)更深(shen)，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更(geng)深(shen)。（1）23年美联储处(chu)于加(jia)息周(zhou)期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比(bi)更高的(de)港股冲击更(geng)大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更(geng)为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增(zeng)发的情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧可能引发(fa)美(mei)元进(jin)一步走弱(ruo)。

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1、但从当前的市场来看(kan)，国内仍是海天味业的核心主阵地。2024年(nian)财报数据显示，海(hai)天味业(ye)在中国东部、南部、中部(bu)、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元(yuan)、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元，合计(ji)251.27亿元，占比(bi)总营收高达90%。数据(ju)推算，海外(wai)市(shi)场收入明显不足(zu)10%，占比极低。

2、本周五（6月13日）盘中🩲，银行指数再创历史最高的7237.72点💗🥒，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域。