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战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估(gu)值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观(guan)高频数据和新(xin)增政策(ce)的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是(shi)盈利的牛市。但在(zai)指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始(shi)盈利快速(su)上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、下半年美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)可能進(jìn)一(yi)步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)(diao)整進一步顯(xiǎn)示(shi)了(le)未來(lái)的(de)滯脹(zhàng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美(mei)聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面💌💞👄，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🍊🥾👠，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面💓🥝🍅，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🥭😡🍑👗🍊。