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對(duì)比過(guò)(guo)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相(xiang)較(jiào)(jiao)于4月政治跼會議，7月政(zheng)治跼會議(yi)對經(jīng)(jing)濟(jì)形(xing)勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要(yao)更加深刻，也徃徃會要求“加(jia)大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前(qian)齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)(bei)景(jing)下，7月政治跼會議對經濟工作(zuo)的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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田希(xi)蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市(shi)盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝对(dui)估值处于全球洼地。横向对比，恒(heng)生指数的市盈率显著低于标普(pu)500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达(da)克(ke)指数的34.8倍。从行业层面来(lai)看，港股通互联网和港股通(tong)医疗板(ban)块因AI商业化加速和创新药产业(ye)发展，估(gu)值快速修复，银(yin)行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部(bu)分板块经历上涨后估值回归历史中(zhong)枢，但港股整体仍处于“资金(jin)盛+资(zi)产荒”的结构性行情中。

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图片及数据来源：沪深交易所等💋，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🍎，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11👠，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示🎒😡😈，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%🍇；2023年：-23.17%🥑🥥🧡；2024年：-3.83%👠🥥🍇。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍈🩱😡，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示👢👝，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🤬🤍。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍉、评论🍓、预测🧅、图表、指标👗😻🥭、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍋🎒。另，本文中的任何观点🥭、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍉🍒🍇，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现💝🍑👡，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥾👗💘，基金投资须谨慎。

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1、展望7月🤍🥑🥥，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🥕🤬💖，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑🍋，使得即将到来的中报业绩期👿，在科技🥕🥬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🍏，资产荒趋势依然存在🍈🥕🥬👜🍇，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥👅💕。风格方面👡👿🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦，7月科技风格占优的可能性较大。

2、2024年8月9日(ri)，公司收到中(zhong)國(guó)證券監(jiān)督筦(guǎn)理委員(yuán)會(huì)(hui)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中(zhong)國證監會”）下髮(fà)的《立案告知書(shū)(shu)》（證監立案字007202428號(hào)），囙(yīn)公司涉嫌信(xin)息(xi)披(pi)露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)(gui)被立案。