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本周市场在金融、军工上涨助推(tui)下实现强势上涨，交(jiao)易流动性改(gai)善下微盘(pan)股再度活跃。从后(hou)半周市场表现来看，金融股(gu)价格推高伴随资金止盈(ying)压力，微(wei)盘指数再(zai)度面临技术阻力——当(dang)前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不(bu)能有效扩散，资金面不能达成温(wen)和放量配合，市(shi)场或由强势上涨再(zai)度转向震荡。风格方面(mian)，市场或由小(xiao)盘成长占优(you)逐(zhu)步转向均衡。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内(nei)外需求不(bu)足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈(ying)利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈(ying)利(li)、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于(yu)消(xiao)费类景(jing)气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平(ping)台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。

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1、目前低度酒做的比较成功(gong)的是泸州老窖（000568）。国窖(jiao)1573是泸州老窖的核(he)心产品，2024年国窖1573系列收入突破(po)200亿元，占比近六成(cheng)。泸州老窖(jiao)管理层透(tou)露，其38度低度国窖1573收入占该(gai)产品半壁江山(shan)，也就是(shi)规(gui)模约100亿元。泸州老(lao)窖今年在低度酒方向将再接再厉，公司董事长刘淼(miao)表示，28度国(guo)窖1573已经研发成功，将适时投放市场。

2、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破(po)上行(xing)，科技(ji)非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需(xu)求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使(shi)得即將(jiāng)到來的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在(zai)業績邊際改善的可能，半年報披露(lu)牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有(you)利(li)的(de)上(shang)行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在(zai)積(jī)極(jí)財政(zheng)政(zheng)筴(cè)的支持下，預計下半年(nian)總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰(shuai)退(tui)或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方(fang)麵，目前利率(lv)仍(reng)處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)依(yi)然存在。上半(ban)年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)股(gu)的漲(zhǎng)幅中位數(shu)均達(dá)(da)到正5%左右，進一步積纍(léi)了(le)今年的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，這(zhè)爲指數(shu)后續(xù)突破(po)上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)(men)稱(chēng)之(zhi)爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格(ge)方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看(kan)，7月科技風格佔優的可能性較大。