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行业配置：维持(chi)哑铃配(pei)置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三(san)个视(shi)角(jiao)：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高(gao)股息+内(nei)销经营基(ji)本面延续(xu)改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底(di)部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注(zhu)存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营(ying)商(shang)。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回(hui)升，截(jie)至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半(ban)导体设备(bei)、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新(xin)材料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫星通信(xin)）。

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