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具体来看，汽(qi)车受益于“以旧(jiu)换新”政策提振(zhen)与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅(fu)扩大，新能(neng)源(yuan)车销量延续较高增长，叠(die)加对美直接出口份额近年来有所下降，出(chu)口敞口风险较小，外需维(wei)持韧性增长，重卡受益(yi)于国四淘(tao)汰、新(xin)能源替代(dai)等(deng)，销量边际改(gai)善，中期业绩增速(su)有望迎来拐点。二季(ji)度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业(ye)绩或迎来边际改(gai)善(shan)。制造业智能化改造需求持续释放(fang)，工业(ye)机器人产量(liang)三个月滚动同比增幅扩(kuo)大，叠加人形机(ji)器人产业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业率先受(shou)益，自动化(hua)设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来看(kan)，大类板(ban)块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游(you)设备保(bao)持正增(zeng)。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业(ye)所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台(tai)大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具💯🤍🥿、金银珠宝等零售延续较高景气💕🍓，相关领域盈利有望持续改善😻🥔。

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1、这也是(shi)为什么大道(dao)一直觉得自己是普(pu)通人(ren)的原因。大道过去十几年实际上就真的(de)看懂了两家公司，苹(ping)果和茅台。平均六年看懂一家。（2023-11-16）

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