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今(jin)年涨幅明显的创新药和新(xin)消费等板块具有(you)典型的“困境反转”属性，后续有望延(yan)续。策略视角看新消费和创新药两个(ge)大幅上涨的板块，在(zai)过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期(qi)，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和(he)一致性，因此今年板块的快(kuai)速上涨具备典型(xing)的困境反转逻(luo)辑，后续(xu)行情有望延续。

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另外，上(shang)周五公布的密歇根大学6月份的报告显示，美国6月密(mi)歇根大学消费者(zhe)信(xin)心指数初值大幅反弹，远超预(yu)期，消费(fei)者(zhe)的短期通胀预期大幅回落，长期通胀预(yu)期也(ye)有所(suo)下滑，人们对经济的担(dan)忧减(jian)轻。美国6月密歇根大学消费者信心指数初值60.5，创2024年1月(yue)以来(lai)最大(da)单(dan)月升幅，预期53.6，前值52.2。本次数据轻松超过媒体调查的所有经济学家的预期(qi)。上个月的密歇根消费者信心创下1980年5月以来(lai)的最低。分项指数方(fang)面，6月现(xian)况指数(shu)初值63.7，创下(xia)三个月新高，预期59.3，前值(zhi)58.9；6月预期指数初值58.4，预(yu)期49.7，前值47.9，为2023年12月以来最大升幅。

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美国劳(lao)工部公布的数据显示，5月(yue)美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于(yu)前值2.3%，但环比增(zeng)速仅为0.1%，低于(yu)前值和预(yu)期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所缓解(jie)，但经济增长动力仍显不足。市(shi)场分析人士认为，这一数据使得交易员加大(da)对美联储降息(xi)9月降息(xi)的押注，并基本预计今年将降息两次，投资者对(dui)美(mei)国经济前(qian)景的(de)担忧情(qing)绪有所缓解(jie)，但(dan)同时也对美联储未来的(de)货币政策走(zou)向保持高度关注。

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